鈦白粉產能集中,氯化法是主流
編輯:轉自:材料科學與工程技術
發布時間:2024-08-30
根據生產工藝,鈦白粉可分為硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉和鹽酸萃取法鈦白粉。硫酸法是一種傳統的鈦白粉制備工藝,主要分為酸解、浸取、水解及煅燒等階段。雖然硫酸法工藝成熟、設備簡單、投資低,但會產生大量廢水、廢氣和廢渣,對環境有壓力;此外,收率低、能耗高、資源利用率低,產品質量也較差,白度和遮蓋力不足。氯化法自20世紀60年代問世以來逐漸受關注。氯化法收率高、能耗低、資源利用率高,生產的鈦白粉質量優良,白度和遮蓋力優異,穩定性強,雜質少,分散性好,且廢棄物少,對環境影響小。鹽酸法通過萃取和煅燒等環節,可生產出高質量的鈦白粉。該技術對原料要求低,流程短、成本低,且實現零固廢產生,主要輔助材料可循環使用。產品在性能、純度和白度上優于傳統方法,滿足清潔生產要求,推動行業綠色發展。中國在全球鈦白粉產業中處于核心地位。據USGS數據,2023年全球鈦白粉產能為981.9萬噸,其增量主要來源于中國,中國以550萬噸的鈦白粉產能占據全球市場的主導地位,占比高達56.7%;美國的產能為136萬噸,占比14%,位居第二。其他國家和地區的產能相對較小,但仍有一定的市場份額。例如,墨西哥、德國、日本和英國的產能都在30萬噸以上,產能合計占全球總產能的約13%。其他鈦白粉生產國包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等,它們各自貢獻了一定比例的產能,并對當地的化工市場和全球供應鏈產生影響,受國際市場需求及今年鈦白市場行業運行情況影響,今年科慕、泛能拓部分產能退出,中國鈦白產能份額繼續逐步擴大。2、我國鈦白粉市場集中度高,氯化法成為主流生產方向隨著我國鈦白粉行業產能的增加,在國際上的位置也不斷提升。根據中國化工報的數據顯示,2023年底,全行業42家全流程型鈦白粉企業的在產有效規模為550萬噸/年,行業平均產能利用率為75.6%。鈦白粉的生產主要集中于四川、河南、山東、安徽、廣西等地,占全國產量的66%以上。近年來,隨著下游涂料等行業整體需求的持續增長,我國鈦白粉產量也呈現持續增長的態勢。目前,據中國化工報和中國鈦工業發展報告統計,2023年,全國鈦白粉行業具備正常生產條件的全流程型生產商共42家(不含后處理和加工型企業)。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業、宜賓天原海豐和泰),同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰集團、攀鋼釩鈦、魯北集團),其余37家都是純硫酸法工藝。2023年,隨著國內鈦白粉產線的升級及新建產能的投產,全年新增產能約為102萬噸。金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉及其他相關產品的總量達到了428萬噸,扣除外購用于表面處理的粗品部分,實際產量為416萬噸,較去年同期增加了30萬噸,同比+7.8%。目前,中國鈦白粉主要以金紅石型為主。2023年,全行業416萬噸產品總量中,金紅石型為360萬噸,占比為86.5%,同比+8.2%;銳鈦型為42萬噸,占比10.1%,同比+2.19%;非顏料級及其他產品為14萬噸,占比為3.4%,同比+12.9%。其中我國鈦白粉市場CR5為43.1%,集中度較高。龍佰集團是我國鈦白粉行業的主要廠商,國內市場份額達到28.6%。2023年,龍佰集團的鈦白粉產量為119.1萬噸,產量較去年同期增長了20.2萬噸,同比+20.4%,進一步鞏固了它的市場領先地位。除規模優勢之外,龍佰集團產業鏈一體化助力成本降低,自身控費能力也較好,從鈦白粉單噸成本看,近年來龍佰集團在國內一直處于領先位置。我國全流程型生產線數量持續增加。2023年,42家全流程型鈦白粉生產商中,實際產量達到10萬噸及以上的特大型及大型企業16家,比上年增加5家。這16家企業按產量依次為:龍佰集團、中核鈦白、攀鋼釩鈦、魯北化工、山東東佳、中國中化、金浦集團、廣西金茂鈦業、山東道恩鈦業、云南大互通集團、攀枝花鈦海集團、寧波新福鈦白、廣東惠云鈦業、安徽安納達鈦業、貴州勝威福全化工和中信鈦業。這些廠家2023綜合產量為354萬噸,占當年行業總產量416萬噸的85.1%;其余26家中小微企業的綜合產量為62萬噸,產量占比為14.9%。在建項目投產在即,鈦白粉產能過剩局面難改善。在已經公開的現有鈦白粉生產商正在實施的擴建或新建項目中,2025年底前完成的業外投資鈦白粉項目至少有5個,設計產能達到130萬噸/年以上。到2025年底,中國鈦白粉總產能將至少達到713萬噸/年。
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